Notre méthode de travail

Une démarche transparente et adaptée à chaque étape de votre projet

halviarosa privilégie la neutralité et le dialogue dans l’accompagnement de chaque client. Notre méthode assure écoute, confidentialité et conseils ajustés à votre situation, à chaque phase du projet.

Rencontrez notre équipe de spécialistes

Conseiller senior en planification financière

Luc Fernandez

Conseiller senior

Fort d’une expérience approfondie, Luc assure un conseil objectif, précis et adapté à la diversité des profils clients.

Consultante en suivi financier personnalisé

Sophie Bernard

Consultante spécialisée

Sophie excelle dans le suivi des clients, l’écoute et la création de solutions adaptées dans le respect de la confidentialité.

Responsable du conseil confidentiel client

Élodie Martin

Responsable conseil

Élodie veille à la bonne application des méthodes et à la réactivité des échanges avec chaque client.

Processus d’accompagnement

1

Premier échange

Découverte de vos attentes et de votre situation lors d’un entretien confidentiel, ouvert et sans engagement.

2

Analyse dédiée

Étude approfondie de votre contexte afin de formuler des recommandations objectives et adaptées.

3

Restitution claire

Présentation structurée des pistes d’optimisation, toujours dans le respect de la confidentialité et de la neutralité.

4

Suivi continu

Mise en place d’un accompagnement sur la durée, avec réajustement possible selon l’évolution de vos besoins.

Illustration du processus de conseil financier

Comparer les accompagnements

Features halviarosa Autres cabinets
Conseil indépendant et neutre
Confidentialité des échanges
Mise à jour régulière des conseils
Accompagnement sur la durée
Transparence sur les conditions